Uchwała Rady Nadzorczej Banku zatwierdzająca decyzję Zarządu Banku w sprawie emisji Instrumentów Dodatkowych w Tier I (AT1) — PEO

Rada Nadzorcza Banku Pekao zatwierdziła decyzję Zarządu o emisji obligacji kapitałowych AT1 o łącznej wartości nominalnej do 500 mln PLN. Są to instrumenty wieczyste, z możliwością wcześniejszego wykupu przez Bank, z mechanizmem tymczasowego odpisu wartości nominalnej w przypadku zdarzenia inicjującego (brak konwersji na akcje). Emisja skierowana wyłącznie do kontrahentów uprawnionych i klientów profesjonalnych, bez obowiązku prospektu. Bank zamierza wystąpić do KNF o zgodę na zaliczenie obligacji do instrumentów dodatkowych w Tier I. Decyzja ta wpisuje się w strategię zarządzania kapitałem i może poprawić współczynniki kapitałowe Banku. Ostateczne oprocentowanie i termin emisji będą uzależnione od warunków rynkowych. Dla inwestorów istotne jest, że AT1 niosą ryzyko odpisu w sytuacji kryzysowej, ale są atrakcyjne ze względu na potencjalnie wyższe oprocentowanie.

model: deepseek/deepseek-v4-flash pewność: 80%

Kluczowe dane finansowe

Maksymalna wartość emisji

Ostateczna wartość zależna od popytu inwestorów.

500 000 000 PLN
Rodzaj instrumentu

Bez terminu wykupu, z możliwością wcześniejszego wykupu przez Bank.

Obligacje wieczyste AT1
Mechanizm absorpcji strat

Brak konwersji na akcje.

Tymczasowy odpis wartości nominalnej
Oferta skierowana do

Uprawnieni kontrahenci i klienci profesjonalni.

Inwestorów instytucjonalnych
Wymagana zgoda KNF

Bank wystąpi o zgodę na zaliczenie do Tier I.

Tak

Najważniejsze wnioski

PEO Neutralny Inne Wysoki AI 28 paź

Rada Nadzorcza Pekao zatwierdza emisję AT1 do 500 mln PLN